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1 中國(guó)天然氣行業(yè)面臨的核心問題仍然是發(fā)展問題1.1　中國(guó)仍處于“煤炭時(shí)代”，與英美等典型發(fā)達(dá)國(guó)家相比落后了一個(gè)能源時(shí)代

根據(jù)最新發(fā)布的《BP世界能源統(tǒng)計(jì)年鑒》，2015年，世界能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)中油氣占57%(其中石油33%、天然氣24%)，中國(guó)能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)中煤炭占64%，油氣合計(jì)僅占25%，因此總體上看，世界處于“油氣時(shí)代”，中國(guó)仍處于“煤炭時(shí)代”。實(shí)際上早在20世紀(jì)70年代，油氣在世界能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)中的占比就超過了50%。美國(guó)能源消費(fèi)中，天然氣在1965年超過煤炭，成為繼石油之后的第二大能源;受益于頁(yè)巖革命和環(huán)境壓力，美國(guó)燃煤發(fā)電裝機(jī)容量和發(fā)電量相繼讓位于燃?xì)獍l(fā)電，正在向“天然氣+可再生能源時(shí)代”邁進(jìn)。與發(fā)達(dá)國(guó)家相比，中國(guó)工業(yè)化起步晚，在能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)上落后了世界主要發(fā)達(dá)國(guó)家一個(gè)時(shí)代。

1.2　在能源清潔低碳化過程中，全球天然氣將進(jìn)入快速發(fā)展期

全球主要能源研究機(jī)構(gòu)和跨國(guó)石油公司都認(rèn)為天然氣在未來幾十年是增長(zhǎng)最快的化石能源，預(yù)計(jì)到2030年在世界能源結(jié)構(gòu)中上升到與石油、煤炭同等的地位，到2050年將成為第一大能源。國(guó)際天然氣聯(lián)盟(IGU)預(yù)計(jì)天然氣需求量在2050年將達(dá)到5.46萬億立方米，在一次能源消費(fèi)中占比26%，超過石油、煤炭及其他能源。中國(guó)多家機(jī)構(gòu)的研究認(rèn)為，到2020年中國(guó)天然氣消費(fèi)量有望達(dá)到3200億～3500億立方米，比2015年增長(zhǎng)65.7%～81.3%，年均增速10.6%～12.6%，發(fā)展速度遠(yuǎn)高于煤炭、石油等其他化石能源，也快于非化石能源的增長(zhǎng)。按2020年天然氣消費(fèi)量達(dá)到3500億立方米計(jì)算，中國(guó)天然氣在一次能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)中的占比將接近10%。

1.3　中國(guó)天然氣市場(chǎng)正處于快速發(fā)展期的波動(dòng)階段，影響發(fā)展的不確定因素增加

隨著中國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展，天然氣表觀消費(fèi)量由2000年的253億立方米增至2013年的1719億立方米，年均增速高達(dá)15.9%。但自2014年以來，受國(guó)民經(jīng)濟(jì)增速放緩、氣價(jià)競(jìng)爭(zhēng)力下降等影響，國(guó)內(nèi)天然氣市場(chǎng)進(jìn)入調(diào)整期，需求增速放緩至個(gè)位數(shù)，2014年消費(fèi)量比上年增長(zhǎng)8.6%，2015年僅增長(zhǎng)4.7%，增速接近逐年“腰斬”。同時(shí)，中國(guó)天然氣在能源消費(fèi)中的占比依然較低，城鎮(zhèn)人口氣化率、工業(yè)用氣在工業(yè)燃料中的占比、燃?xì)獍l(fā)電量占總發(fā)電量的比例、發(fā)電用燃?xì)庹继烊粴庀M(fèi)總量的比例等指標(biāo)遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于英美等國(guó);國(guó)家諸多政策文件中對(duì)天然氣利用的戰(zhàn)略定位不一致、激勵(lì)政策不到位;天然氣定價(jià)機(jī)制尚未實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)化;供氣中間環(huán)節(jié)過多，增加了終端用戶負(fù)擔(dān);調(diào)峰設(shè)施能力遠(yuǎn)不能滿足應(yīng)急需要;氣電與煤電相比競(jìng)爭(zhēng)力低，與其他新能源發(fā)電競(jìng)爭(zhēng)的地位不對(duì)等，等等，這些都成為影響中國(guó)天然氣行業(yè)快速發(fā)展的不確定因素。

1.4　在碳排放峰值硬約束和改善大氣環(huán)境的現(xiàn)實(shí)要求下，擴(kuò)大天然氣利用是當(dāng)前及未來一段時(shí)期的首要問題

根據(jù)《聯(lián)合國(guó)氣候變化框架公約(巴黎協(xié)議)》《大氣污染防治行動(dòng)計(jì)劃》和《能源發(fā)展戰(zhàn)略行動(dòng)計(jì)劃(2014-2020年)》等文件，2020年碳排放強(qiáng)度要比2005年下降40%～45%、2030年左右中國(guó)碳排放達(dá)到峰值、對(duì)煤炭實(shí)施總量控制、改善大氣環(huán)境等都是政策目標(biāo)，在這些政策剛性約束下，未來中國(guó)天然氣行業(yè)發(fā)展?jié)摿薮?，關(guān)鍵是如何做到標(biāo)本兼治，擴(kuò)大天然氣利用。

2 從供給側(cè)看中國(guó)天然氣行業(yè)發(fā)展的潛力

2.1　長(zhǎng)期穩(wěn)定的資源保障是天然氣行業(yè)可持續(xù)發(fā)展的基礎(chǔ)

從供應(yīng)能力看，一方面，中國(guó)國(guó)產(chǎn)氣已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了常規(guī)氣、非常規(guī)(包括頁(yè)巖氣、煤層氣)、煤制氣等多元供應(yīng)格局，2015年國(guó)產(chǎn)氣1350億立方米，2004-2015年年均增速12%。根據(jù)國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心、中國(guó)工程院、中國(guó)石油規(guī)劃總院等機(jī)構(gòu)的分析，2020年國(guó)產(chǎn)氣生產(chǎn)能力有望達(dá)到2600億立方米左右，其中常規(guī)氣1850億立方米、頁(yè)巖氣300億立方米、煤層氣200億立方米、煤制氣250億立方米。另一方面，中國(guó)進(jìn)口氣已實(shí)現(xiàn)管道氣和LNG的多渠道供應(yīng)格局，資源來源國(guó)超過10個(gè)，2015年進(jìn)口氣達(dá)到615億立方米，其中管道氣356億立方米，LNG 258億立方米，預(yù)計(jì)到2020年進(jìn)口氣能力可達(dá)到1430億立方米，其中管道氣約830億立方米、LNG約600億立方米;到2020年、2030年中國(guó)天然氣供應(yīng)能力預(yù)計(jì)可達(dá)4000億立方米、6500億立方米左右，資源基礎(chǔ)是落實(shí)的，供應(yīng)是有保障的。

2.2　廣泛高效的天然氣管網(wǎng)是拓展天然氣市場(chǎng)的關(guān)鍵

截至2015年底，中國(guó)天然氣長(zhǎng)輸管道里程達(dá)6.5萬千米，是2000年的5.7倍;初步形成了以西氣東輸(一線、二線、三線)、陜京線(一線、二線、三線)、川氣東送、中貴線、中緬線等天然氣管道主干線為骨架，其他聯(lián)絡(luò)線、省管網(wǎng)為補(bǔ)充的橫跨東西、縱貫?zāi)媳薄⑦B通境外的供氣網(wǎng)絡(luò)，干線管網(wǎng)總輸氣能力超過2000億立方米/年，有力地保障了中國(guó)天然氣行業(yè)的快速發(fā)展。但與發(fā)達(dá)國(guó)家相比仍有較大差距，例如天然氣管道干線總里程僅為美國(guó)的1/8、俄羅斯的1/4，干線管網(wǎng)密度僅為美國(guó)的1/8、法國(guó)的1/9、德國(guó)的1/10。未來一段時(shí)間內(nèi)，天然氣管網(wǎng)建設(shè)的任務(wù)依然繁重。從LNG接收站來看，到2015年底，全國(guó)累計(jì)已投產(chǎn)LNG接收站11座，接收能力達(dá)到4080萬噸/年;除了中國(guó)石油、中國(guó)石化、中國(guó)海油等國(guó)有企業(yè)，廣匯能源、新奧能源、哈納斯集團(tuán)等民營(yíng)企業(yè)紛紛布局LNG業(yè)務(wù)，LNG接收站建設(shè)和運(yùn)營(yíng)主體多元化趨勢(shì)明顯;2015年中國(guó)LNG接收站利用負(fù)荷從2014年的48.7%降至47.7%，LNG接收能力過剩問題逐步顯現(xiàn)。

2.3　強(qiáng)大的儲(chǔ)氣調(diào)峰能力是保障供應(yīng)安全和拓展下游用戶的有力支撐

中國(guó)儲(chǔ)氣庫(kù)建設(shè)滯后，造成調(diào)峰儲(chǔ)備能力嚴(yán)重不足，形成夏季限產(chǎn)、冬季限供的尖銳矛盾，也直接影響天然氣的安全穩(wěn)定供應(yīng)。截至2015年底，國(guó)內(nèi)已建成儲(chǔ)氣庫(kù)18座，形成工作氣量約55億立方米，約占全國(guó)天然氣消費(fèi)總量的2.8%，遠(yuǎn)低于國(guó)際平均水平的11%和發(fā)達(dá)國(guó)家15%以上的水平。隨著大氣污染防治工作推進(jìn)，調(diào)峰需求將進(jìn)一步擴(kuò)大，預(yù)計(jì)到2020年天然氣調(diào)峰需求接近300億立方米，儲(chǔ)氣庫(kù)建設(shè)任務(wù)繁重，調(diào)峰設(shè)施建設(shè)企業(yè)的積極性仍需進(jìn)一步調(diào)動(dòng)提高。

2.4　有競(jìng)爭(zhēng)力的價(jià)格是促進(jìn)天然氣市場(chǎng)發(fā)育的必要條件

首先，目前天然氣定價(jià)由政府主導(dǎo)，難以及時(shí)反映市場(chǎng)供需及產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的實(shí)際成本，市場(chǎng)配置資源的決定性作用沒有得到有效發(fā)揮。其次，部分省市終端供氣環(huán)節(jié)過多，居民用氣價(jià)格與工業(yè)用氣價(jià)格倒掛，供氣成本較高。再者，前幾年為了應(yīng)對(duì)“氣荒”而在高油價(jià)下簽訂的LNG長(zhǎng)期貿(mào)易協(xié)議價(jià)格顯著高于當(dāng)前的LNG現(xiàn)貨價(jià)格，高氣價(jià)降低了天然氣的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。最后，天然氣銷售環(huán)節(jié)缺乏調(diào)峰氣價(jià)機(jī)制，影響儲(chǔ)氣調(diào)峰設(shè)施投資和建設(shè)的積極性。

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從需求側(cè)看中國(guó)天然氣行業(yè)發(fā)展的增長(zhǎng)空間

3.1　天然氣是城市燃?xì)忸I(lǐng)域的主導(dǎo)燃料，城市燃?xì)獗３址€(wěn)定增長(zhǎng)

進(jìn)入21世紀(jì)以來，中國(guó)城市燃?xì)獗３挚焖僭鲩L(zhǎng)。2004-2014年用氣人口年均增加2400萬人，2012年用氣人口超過液化石油氣(LPG)，城市燃?xì)獬蔀榈谝淮笊钊剂稀?014年中國(guó)城市燃?xì)庥脷馊丝诩s為3.1億人，城鎮(zhèn)居民氣化率達(dá)到40%，但仍遠(yuǎn)低于發(fā)到國(guó)家水平(美國(guó)90%、英國(guó)85%);人均用氣量23立方米，僅為美國(guó)和英國(guó)人均用氣量的1/19和1/33(美國(guó)人均用氣428立方米、英國(guó)752立方米)，中國(guó)城市燃?xì)庥脷庑枨鬂摿薮蟆?/p>

3.2　氣電比例遠(yuǎn)低于世界平均水平，發(fā)電將成為未來中國(guó)天然氣增長(zhǎng)的主要驅(qū)動(dòng)力

2015年，中國(guó)發(fā)電用氣294億立方米，比上年增長(zhǎng)12.2%，發(fā)電用氣需求快速增加。2015年中國(guó)氣電裝機(jī)0.66億千瓦，占總裝機(jī)規(guī)模的4.4%;氣電發(fā)電量1658億千瓦時(shí)，占全社會(huì)總發(fā)電量的3%，遠(yuǎn)低于世界約30%的平均水平。未來，在資源供應(yīng)保障、燃機(jī)技術(shù)進(jìn)步、環(huán)保要求高等多重因素促進(jìn)下，天然氣發(fā)電將成為中國(guó)天然氣利用的主要方向，天然氣成為電源燃料結(jié)構(gòu)的重要組成部分，氣電的環(huán)保優(yōu)勢(shì)、在電網(wǎng)中的調(diào)峰安全保障作用將得到進(jìn)一步發(fā)揮。

3.3　在大氣環(huán)境與能源總量剛性約束下，工業(yè)燃料中實(shí)施“氣代煤”發(fā)展空間巨大

當(dāng)前中國(guó)工業(yè)燃料用能以煤炭為主，2014年占比72.7%;2015年工業(yè)用氣576億立方米，比上年下降5.4%，主要是因?yàn)槊禾康雀?jìng)爭(zhēng)能源的價(jià)格大幅走低，出現(xiàn)了天然氣“逆替代”現(xiàn)象。2014年，天然氣在中國(guó)工業(yè)燃料用能中占比約9.8%，遠(yuǎn)低于英美40%～50%的水平。隨著全國(guó)碳排放政策的落地，在國(guó)家大氣污染防治行動(dòng)計(jì)劃等政策的驅(qū)動(dòng)下，與燃煤工業(yè)鍋爐/窯爐相比，“氣代煤”的環(huán)保、技術(shù)優(yōu)勢(shì)明顯。

3.4　天然氣在公共交通運(yùn)輸領(lǐng)域具有競(jìng)爭(zhēng)力，但需要加強(qiáng)政策支持

交通用氣主要集中在汽車和船舶領(lǐng)域。2014年，中國(guó)汽車保有量1.54億輛，天然氣汽車400萬輛，占比2.6%;LNG船舶保有量64艘，仍處于示范試點(diǎn)階段。車船“氣代油”主要替代的是汽油、柴油、燃料油，從全生命周期看能源利用效率高、環(huán)保優(yōu)勢(shì)明顯，燃?xì)夤卉?、出租車的?jīng)濟(jì)性較好，但面臨電動(dòng)汽車的激烈競(jìng)爭(zhēng)，大力發(fā)展天然氣汽車需要?dú)鈨r(jià)與油價(jià)聯(lián)動(dòng)、環(huán)保驅(qū)動(dòng)、享受與電動(dòng)車同等補(bǔ)貼政策。

3.5　天然氣化工市場(chǎng)將穩(wěn)中有降，是拓展天然氣利用的重要補(bǔ)充

2015年，中國(guó)化工用氣282億立方米，比上年下降6.5%，在天然氣總消費(fèi)量中的占比14.8%。受煤炭?jī)r(jià)格大幅走低的影響，近年來化工用氣增長(zhǎng)乏力，部分化肥、甲醇用戶停產(chǎn)或減產(chǎn)，在天然氣總消費(fèi)量中的占比持續(xù)下降，但與世界主要國(guó)家化工用氣所占比例相比依然偏高。