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明明供過于求 為什么總感覺天然氣不夠用?

發(fā)布日期:2016-08-05

根據(jù)國家發(fā)改委的數(shù)據(jù),2015年中國天然氣消費(fèi)量達(dá)到1932億立方米,消費(fèi)增速達(dá)到5.7%,比2014年的8.9%又下降3個百分點(diǎn)。應(yīng)該說,中國天然氣市場的快速發(fā)展階段在“十二五”末期已經(jīng)開始呈現(xiàn)增速下降趨勢,受宏觀經(jīng)濟(jì)穩(wěn)中趨緩、電力消費(fèi)水平下降等多重因素影響,市場需求動能減弱,能源需求不旺,國內(nèi)天然氣供應(yīng)總體過剩,LNG 進(jìn)口量出現(xiàn)負(fù)增長。

市場對于價格更加敏感,再加上國際LNG價格普遍走低,現(xiàn)貨價格曾達(dá)到4美元/MMBTU(約1元/立方米),很多機(jī)構(gòu)和研究人員認(rèn)為天然氣市場的下降通道已經(jīng)形成。

就下游城市燃?xì)庑袠I(yè)來看,中國燃?xì)?、港華燃?xì)狻⑷A潤燃?xì)?、新奧燃?xì)?、北京燃?xì)膺@5家大型城市燃?xì)膺\(yùn)營商,其2015年的氣量總和為549億立方米,增速為13.6%,低于2014年的16%約3個百分點(diǎn)。

受政策、價格、資源等多方面因素影響,下游市場的分布式能源、車用氣、服務(wù)等市場的發(fā)展也是參差不齊。目前,我國天然氣市場發(fā)展面臨的問題主要是:

第一,天然氣與煤炭相比經(jīng)濟(jì)性較差。由于煤炭價格過低,并未包含外部成本(環(huán)境成本),造成天然氣的經(jīng)濟(jì)性不明顯,替代進(jìn)程困難且不經(jīng)濟(jì)。地方政府在煤改氣或者其他清潔能源改造的時候,受制于煤炭和天然氣的價格比因素,即使有環(huán)境治理的壓力,但是經(jīng)濟(jì)承受力迫使地方政府的清潔化步伐緩慢。

第二,價格因素。目前,國內(nèi)天然氣價格仍然較高,且工業(yè)價格高于民用;受油價大幅下降影響,國內(nèi)上游企業(yè)生產(chǎn)積極性降低,國產(chǎn)天然氣產(chǎn)量增長較慢;海外高價LNG這一兩年內(nèi)集中達(dá)產(chǎn),造成中國進(jìn)口LNG量急劇增加,大量高價LNG涌入市場,即使市場需求很大,但是價格在短期內(nèi)無法降低。

第三,市場的流動性較差。關(guān)于管道的互聯(lián)互通以及第三方準(zhǔn)入的落地、接收站設(shè)施的真正開放(包括窗口期期的公開透明)政策的推出尚需時日;大量的“第二梯隊(duì)”開始嘗試進(jìn)口天然氣,但是受制于三大油的強(qiáng)勢地位和接收站儲罐建設(shè)和租用的障礙,真正能夠進(jìn)入管網(wǎng)和終端消費(fèi)市場的可能性將會打折。

此外,由于省網(wǎng)公司的不規(guī)范運(yùn)營,部分省網(wǎng)和高壓公司的層層加價,這些“坐地收錢”的方式最終會害了整個市場。只有這些環(huán)節(jié)真正能夠“動”起來,市場的參與者才會多,參與者才會得到實(shí)惠。

目前市場供過于求,但是為什么總感覺天然氣不夠?原因就是天然氣的流動性差,便宜的氣進(jìn)不來,到不了用戶端,管道壟斷著、開放難,接收站的窗口期談不下來,即使談下來了,也是夏季多,冬季少。只有流動性增強(qiáng)了,天然氣能夠到最需要它的地方去,市場的各參與方才能獲利,市場才能良性發(fā)展。

第四,政策的支持缺乏連續(xù)性。以往各地對煤改氣、車用氣等市場的發(fā)展都給予了若干政策支持。但目前,受電能替代政策的影響,天然氣終端市場政策基本處于停滯狀態(tài)。從天然氣產(chǎn)業(yè)的發(fā)展歷史來看,中國天然氣市場的良性發(fā)展與出臺的政策息息相關(guān)。而從全球天然氣產(chǎn)業(yè)較為發(fā)達(dá)的國家歷程來看,政策的作用更是顯而易見。

目前,中國天然氣消費(fèi)量在一次能源消費(fèi)占比僅8%,與國際上20%的水平相比差距較大,同時也說明我們的發(fā)展空間廣闊。然而,未來的發(fā)展空間在哪里?

從地理空間來看,城鎮(zhèn)化給了我們機(jī)遇,農(nóng)村市場將是未來的空間。一方面,以往中國的城市化進(jìn)程較快,天然氣普及率較高,已經(jīng)達(dá)到95%以上,個別大城市已經(jīng)達(dá)到100%,基礎(chǔ)設(shè)施也逐漸完善,管網(wǎng)密度較大;另一方面,現(xiàn)在農(nóng)村地區(qū)對于清潔能源的需求更為旺盛,逐漸轉(zhuǎn)變?yōu)槌鞘蟹床皋r(nóng)村的態(tài)勢。

但是,農(nóng)村地區(qū)使用天然氣的關(guān)鍵是要結(jié)合可再生能源、生物質(zhì)能源等多種方式,不能單一地依靠天然氣一種能源,要根據(jù)農(nóng)村的生態(tài)特征和農(nóng)民的用能習(xí)慣推廣天然氣的使用。

與煤和石油不同,天然氣沒有專屬市場,必須通過競爭實(shí)現(xiàn)替代而獲得應(yīng)用,國際經(jīng)驗(yàn)分析也發(fā)現(xiàn)其他國家天然氣消費(fèi)的增長主要是由于對其他燃料的替代。根據(jù)中國目前的情況,下游天然氣的使用與國外相差無幾,應(yīng)用范疇基本已經(jīng)涵蓋了可以使用的領(lǐng)域。未來的下游的發(fā)展空間主要是以下領(lǐng)域:

第一,天然氣發(fā)電。從國際發(fā)展經(jīng)驗(yàn)看,發(fā)電是天然氣的重要應(yīng)用領(lǐng)域,美國天然氣發(fā)電占總裝機(jī)的39.4%,日本占29%,而中國的裝機(jī)容量僅占3%左右,因此中國的天然氣發(fā)電仍有較大的空間。從商品屬性來看,電是典型的同質(zhì)化產(chǎn)品。無論是煤電、水電,還是氣電、風(fēng)電、光電等,一旦并入電網(wǎng),對用戶來說,就幾乎沒有了差異性,影響商品競爭力的主要是成本。但是,目前的天然氣價格較之煤炭價格是高的,不僅在當(dāng)前的氣價水平和市場環(huán)境下,氣電與煤電相比沒有競爭力,而且在國際LNG到岸價為10美元價格水平時,氣電仍需實(shí)行一系列組合措施才會具有市場競爭力。

因此,氣電市場的發(fā)展前景,不僅有賴于全球天然氣市場的變化,還需要實(shí)施一系列更大力度的政策措施,包括推動重大科技攻關(guān)、爭奪天然氣定價權(quán)、理順天然氣行業(yè)管理體制、形成氣價和電價市場化定價機(jī)制、內(nèi)部化環(huán)境成本或效益,尤其是合理的碳排放成本等,才可能使氣電得到可觀的增長。

第二,交通領(lǐng)域。天然氣作為汽車燃料已有70多年的悠久歷史。但是,交通與發(fā)電不同,交通運(yùn)輸業(yè)還具有用戶感受、能源獲取、交通安全等眾多因素。交通領(lǐng)域天然氣對油品的替代,是一個眾多因素相互影響、過程相對復(fù)雜的系統(tǒng)性工程。就國內(nèi)來看,經(jīng)濟(jì)性仍是推動天然氣交通燃料發(fā)展的主要驅(qū)動力。燃料成本占物流運(yùn)輸運(yùn)營成本比例約達(dá)40%,降低燃料成本是物流企業(yè)提升競爭力的重要手段。

過去幾年,較大的油氣差價和未征收消費(fèi)稅帶來的經(jīng)濟(jì)性,推動了中國天然氣汽車快速發(fā)展。以壓縮天然氣(CNG)出租車為例,一段時期CNG價僅為汽油價一半,這使得數(shù)千元的改裝費(fèi)幾個月就可以收回投資,大大促進(jìn)了CNG車用市場的發(fā)展。

盡管天然氣是目前最現(xiàn)實(shí)的交通替代燃料,并且清潔低碳和經(jīng)濟(jì)性仍具有強(qiáng)大的驅(qū)動力,但在實(shí)踐過程中仍面臨諸多挑戰(zhàn)。除了經(jīng)濟(jì)性外,影響氣替代油的因素還包括天然氣的供應(yīng)、天然氣交通工具發(fā)展、天然氣加注站、消費(fèi)者體驗(yàn)和電動車發(fā)展等若干方面。

由于與其他替代燃料相比,天然氣仍然是目前最現(xiàn)實(shí)的交通替代燃料,因此還具有較大的發(fā)展?jié)摿?。其中,船用LNG也是重要的潛在市場,但改造方案和商業(yè)模式有待進(jìn)一步完善,且燃用輕質(zhì)油的內(nèi)河水系市場容量小,而沿海貨船仍有賴于嚴(yán)格環(huán)保政策的實(shí)施強(qiáng)度,因此預(yù)計(jì)前期發(fā)展緩慢,后期示環(huán)保政策的變化而定。根據(jù)有關(guān)機(jī)構(gòu)的預(yù)計(jì),船用LNG市場到2020年有望超過20億方,2030年超過100億方。

第三,分布式能源。天然氣價格較以前有較大幅度降低,地方政府普遍將分布式能源納入城市能源總體規(guī)劃中,分布式能源的商業(yè)模式逐漸成熟,電力體制改革步伐加快,分布式發(fā)電上網(wǎng)阻力減小,這些因素將會推動分布式能源的快速發(fā)展。

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